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吐槽社 2026-10-20

从AI危机到内存抄底：一本正经的商业阴谋论

摘要：这段动态将商业博弈归结为马斯克一人的嘴炮神技，不仅混淆了科技产业的供应链逻辑，更用逻辑漏洞百出的因果倒置掩盖了存储芯片行业强周期性的基本面 truths。网友动态：马斯克故技重施，他买不到便宜的内存芯片，于是故意使坏。这一招他已经用了好几次了，而这一次能够让韩国三星和海力士股价大跌，原因无非就是涨的太多了。涨的多吗？未必。目前的市盈率还是比较低的。而这一次，马斯克故技重施有人相信的原因就是中国的不断成功，已经让世界深信不疑。上一次马斯克故技重施是在Ai领域。马斯克被踢出Chat GPT后，错过了Ai的先发优势。于是马斯克说：Ai特别危险，必须限制。随后他重金打造自己的Ai，也就是目前的SpaceAi grop。这已经是马斯克第二次了，你还相信吗？这次马斯克为什么向内存开炮呢？原因就是马斯克要自建算力芯片工厂，需要大量的购买内存芯片。目前内存芯片的价格太贵了。我的吐槽：把复杂的全球存储芯片半导体周期和企业资本开支，简化成马斯克一个人靠“发推特唱空”就能操纵巨头股价的戏码，纯粹是低估了资本市场的智商。1、错乱的因果逻辑与被幻想的操控力槽点：作者认为马斯克为了买便宜芯片故意放话唱空，甚至能直接凭一己之力锤爆三星和海力士的股价，把市值数千亿美元的芯片巨头当成了随叫随到的韭菜。真相：三星与海力士的股价波动受全球HBM高带宽内存供需、数据中心CAPEX支出及存储周期直接驱动，海力士仅单季度营业利润就可达近7万亿韩元，任何单一企业家的言论都不可能动摇这种级别重资产行业的长期定价基础。2、虚构的公司名称与混乱的科技常识槽点：文中煞有介事地提到马斯克重金打造了所谓的SpaceAi grop，试图以此证明马斯克靠喊话成功打倒竞争对手并实现逆袭。真相：马斯克旗下负责AI研发的实体叫作xAI，而SpaceX则是航天火箭公司，现实中根本不存在所谓的SpaceAi grop，用臆想出来的虚构主体做论据，直接让整个说服力归零。3、对芯片造价与产能建厂周期的无知槽点：声称马斯克因为内存太贵所以要自建算力芯片工厂，仿佛建一座先进制程晶圆厂就像在后院搭个铁皮房一样简单快速。真相：建设一座月产几万片晶圆的先进半导体工厂至少需要200亿美元的初始投入和3年以上的建设周期，且内存芯片（DRAM/NAND）与算力芯片（逻辑芯片）工艺路线截然不同，靠建厂解决短期买贵问题在财务上纯属无稽之谈。总结成一句话：试图用降维的阴谋论来解释高度复杂的全球半导体产业链，最终只能暴露出对真实商业逻辑与产业常识的双重无知。 ...全文

从AI危机到内存抄底：一本正经的商业阴谋论

吐槽社 • 其他评论 • 2026-10-20

摘要：这段动态将商业博弈归结为马斯克一人的嘴炮神技，不仅混淆了科技产业的供应链逻辑，更用逻辑漏洞百出的因果倒置掩盖了存储芯片行业强周期性的基本面 truths。网友动态：马斯克故技重施，他买不到...

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